两天之内,这只“妖股”差点刷新A股涨跌记录

上市首日大涨19倍,第二天就暴跌25%。

作者 | 张乐宁

题图 | 《华尔街之狼》剧照截图

7月19日,读客文化(301025)以1.55元/股登陆创业板,开盘股价便急速飙升——早盘股价一度冲高至29元/股,较发行价涨幅达1770.97%,接近18倍;随后,股价震荡下探,临近收盘再度拉升,较发行价暴涨19倍,报31.66元/股,总市值达126.6亿元,一举超越中信出版。

要知道,读客文化的动态市盈率接近500倍,而出版行业龙头中信出版一年接近20亿的营收其动态市盈率不过26倍左右,排名前三的掌阅科技目前市盈率也只有44倍。

 

对于读客文化首日暴涨的原因,一位投资者对虎嗅解释称,“这种小盘股,因为流通部分少,所以发行价自由(定价低),这个行业目前缺乏真正的规模,且传媒这些年都很低迷,如果有资金很容易炒作,业务面上其实不神奇。”

 

虎嗅查阅数据发现,此次读客文化以1.55元/股发行价成为创业板注册制实行以来发行价最低的新股,也是创业板2009年开市以来发行价最低的新股。

而且,除了发行价低之外,读客文化募集资金净额在创业板市场中处也属于垫底的位置——读客文化募集资金净额为4372.81万元,为本世纪以来IPO募集资金净额第二低的记录,仅高于2012年浙江世宝2971.18万元。

 

另外,数据显示,在读客文化之前,注册制下上市首日涨幅最大的是纳微科技,公司上市首日大涨1274%;Wind统计数据显示,除了读客文化、纳微科技外,注册制下上市首日涨超1000%的还有康泰医学,公司当日大幅收涨1061.4%。

 

投融资专家许小恒评论称,读客文化上市首日股价大涨主要源于“公司发行价太低,而当前定价机制是“买方”市场”,预计之后会有越来越多的低价股出现,这无疑会催生更多上市首日暴涨股。

颇具戏剧性的是,7月20日,读客文化大跌逾20%——这是继上市首日大涨19倍后的大跌。截止收盘,读客文化报价23.5元/股,跌幅达25.77%,总市值94亿元。

两天之内,这只“妖股”差点刷新A股涨跌记录,不服不行。然而纵观历史,这样的“妖股”在资本市场上并非孤例。

 

迅雷:五天翻番,玩客币玩转股市

 

2017年10月12日至11月21日间,迅雷网络从4美金/股涨到25美金/股,累计涨幅达398%,其在纳斯达克综合指数2559支成份股中高居榜首,并在标普500指数、道琼斯工业平均指数、上证综合指数、以及香港恒生综合指数表现中,是仅次于在聚灿光电的个股。

 

事实上,迅雷网络自2014年6月登陆纳斯达克以来,一直表现稳定,波动不大,被投资者戏称中概股“贱货三宝(迅雷、人人网、聚美)”。从其经营表现上,更找不到支撑暴涨的理由。

根据迅雷2017Q3财报显示,第三季度总营收为4730万美元,同比增长15.6%。但受到一次性的资产减记影响,当季净亏损达到2560万美元,远超前季度的亏损970万美元,无论如何也不足以支撑4倍的市值涨幅。

 

根据彭博汇总的数据显示,此前一年中一直徘徊在3~4美元的迅雷,自2017年10月13日进入上升通道,恰好伴随着该公司“玩客币挖矿”项目的正式开启。

迅雷在其官网上介绍说,玩客币是旗下网心科技公司所推出的玩客云共享计算生态下、基于区块链技术的原生数字资产。用户通过玩客云共享家庭闲置的带宽和存储,获得玩客币奖励回报,这个过程称之为“挖矿”。

 

2017年,比特币从不到1000美元直冲上20000美元,吸引无数投资者关注,在中国对境内比特币平台交易逐步收紧的大环境下,玩客币这种与比特币在技术上存在诸多相似的数字货币,给国内不少投资者带来了很大的想象空间。2017年12月,玩客币更名为链克。

 

2018年6月27日,迅雷官方发布公告,称完全拥护国家互联网金融监管政策,决定自2018年6月28日起永久冻结官方将用于市场运营支出的全部预留链克。同时,深圳市迅雷网络技术有限公司将不再负责国际版链克的相关运营事务,国际版链克口袋和链克的应用、功能、用户服务以及相关的运营工作将全部由香港Xunlei Network Technologies Limited负责。

 

在这之后,这个曾经玩转迅雷股票的玩客币,逐渐推出大众视野……

 

暴风科技,妖股之王

 

自从2015年3月24日暴风科技上市以来,54个交易日内39次涨停,打破了A股市场的涨停记录,被股民封为“妖股之王”。尤其2015年6月10日,暴风科技的股价从上市以来7.14元/股涨至最高点307.56元/股,总市值攀高至369.07亿元。

 

彼时,国内视频市场还处于初期阶段,腾讯、爱奇艺、优酷等视频网站还未崛起,看视频必须依赖播放器。暴风影音凭借其解决各种视频播放格式与一身的特点吸引了众多用户,数据显示,2009年暴风影音用户总数就已经发展到2.8亿,日活跃用户超过2500万。

 

然而,暴风掀起这场狂欢并没有持续多久。

2015年5月23日,央视新闻点名暴风科技编题材讲故事,证监会随后开始重点打击操纵市场行为。短短一周内,暴风的股价就从327元/股跌至250元/股左右。

同时,资本市场的狂热也点燃了创始人冯鑫的野心。暴风集团开拓VR、TV、秀场、体育、金融等业务,并购拥有刘诗诗、赵丽颖等明星股东的甘普科技、稻草熊影视及立动科技,收购MPS等大手笔操作,导致公司陷入僵局。

根据暴风集团财报显示,2019年前三季度仅实现营业收入0.94亿元,同比下滑90.95%,亏损6.5亿元。2019年9月30日的净资产为-6.33亿元,资产负债率高达282.99%。

 

2019年9月,暴风集团实际控制人冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被正式批捕,公司管理层纷纷离开,主营业务完全停顿。

 

2020年11月9日晚间,暴风退发布公告称,退市整理期已结束,公司股票将被摘牌。2020年11月9日当日,暴风退以0.28元/股报收,全天交易总量27.86万手,总市值仅有0.9亿元。

 

昔日“妖股之王”,最终谢幕退场。

全通教育,信息服务第一股

2014年1月21日,全通教育头顶“中国信息服务第一股”的光环上市;2015年3月3日,全通教育便以187元/股价格首次超过股王贵州茅台,成为A股第一高价股。

截止2015年3月25日,全通教育股价更是由最低价24.16元/股攀升至348元/股,暴涨14.4倍,市值达312亿元,远超全球最大教育培训集团新东方。

换算下来,全通教育当时的市值约等于2个搜狐或5个人人网或2.5个优酷土豆才能达到的市值。

 

而公司业绩没有按照预期中爆发,根据公司财报,2015年前三个季度仅实现3299万元的净利润,单季度甚至出现了亏损——受此影响,全通教育股价跌幅一度高达80%。

 

2019年3月,全通教育高调宣布拟以15亿元的价格通过发行股份的方式收购财经作家吴晓波旗下的杭州巴九零96%的股份,但由于过于高调,引起市场及监管的关注,该交易最终流产。

 

2017至2019全通教育业绩不断下滑,连续亏损三年。2019年全通教育实现营收7.18亿,同比下滑14.51%;净亏损7.33亿,同比扩大11.59%。2020年上半年,受疫情影响,其继续教育业务转至线上,成本支出下降,全通教育才实现扭亏为盈,净利润为1002.77万元。

 

2020年2月27日,全通教育发布公告称控股股东陈炽昌、林小雅夫妇和一致行动人,拟通过“股权转让+投票权委托”的方式,让渡全通教育控制权。

 

截止2021年7月20日收盘,全通教育报6.7元/股,市值42.46亿,不足其全盛时期七分之一。

 

乐视,妖风不散

 

2015年是互联网翻天覆地的一年,乐视股价自然也水涨船高——2014年12月20日~2015年1月20日,乐视股价从30.12元/股上涨至52.59元/股,一个月内涨幅超75%,与同期的暴风集团,都被股民冠以“妖股”的称号。

2015年5月12日,乐视网股价涨至历史高点,报179.03元/股,市值高达1526.57亿元,一时风头无两。

 

此后,资金链断裂推倒了乐视生态的多米诺骨牌,贾跃亭远走美国,乐视帝国也分崩离析。

不过,在2018年8月20日~9月4日期间,乐视再现“妖风”——11个交易日内,乐视股价由最低位2元/股涨至3.77元/股,涨幅88.5%。主要原因是,乐视网之前跌幅太大,跌成了绝对低价股,所以开始有一些游资去抄底炒作股价。

直到2020年7月20日,乐视网走到退市整理期最后一个交易日,截至当日收盘,股价定格在0.18元/股,市值仅为7.18亿元。

乐视神话,最终从A股谢幕退场。

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