苹果iPad首搭Mini LED屏 巨头需求爆发促新显示技术商用提速

来源:《21世纪经济报道》2021年04月22日

2021年的显示市场上,Mini LED规模化商用是新趋势,越来越多的巨头加入Mini LED阵营。

北京时间4月21日凌晨,苹果发布了新一代iPad Pro,其中12.9英寸款iPad Pro就采用了Mini LED材质,这是苹果应用Mini LED屏幕的首款产品。

TrendForce集邦咨询指出,12.9英寸iPad Pro原本就在利基市场有稳定的需求表现,因此在规格全面升级,以及与前一代产品价差仅100美元的诱因下,预期2021年新款12.9英寸iPad Pro出货量将由原先推估的400万台,上修至500万台。同时,新一代iPad Pro今年在全球平板计算机市场的渗透率也将自原先预估的2.5%提高至3.1%。

展望2021年下半年,苹果Macbook 14与16英寸产品也将搭配Mini LED背光显示技术,单从硬件规格来看,Mini LED在平板与笔电市场将成为塑造高阶产品的标竿。随着苹果Mini LED平板产品的问世,将带动Mini LED供应链上、下游逆势成长。

目前,Mini LED主要应用既有面向商用的大屏场景,包括户外广告、会议会展、高清演播等,也有面向个人消费者的场景,如电视、笔记本、平板电脑、车载屏等。除了苹果外,电视厂商们也已经推出Mini LED背光液晶电视,此前三星、LG、TCL、康佳、海信、创维等都已经公布Mini LED电视产品,新晋的华为和小米也布局了相关产品线,Mini LED的热潮还将持续。

巨头为何看中Mini LED?

据悉,Mini LED指的是灯组尺寸介于50~200μm之间的LED,比起传统LED,背光模组颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,且支持精确调光,不会产生传统LED的背光不匀的问题。同时Mini LED还拥有比OLED面板更长的使用寿命以及更低的屏幕功耗比。

一方面,优秀的显示效果和功耗比,吸引厂商选用新显示技术。TrendForce集邦咨询表示,12.9英寸iPad Pro本次采用10384颗Mini LED,并搭配2596区的分区控制,可呈现高对比度与高色彩饱和度的效果,显示效果将超越仅具备512区的背光分区控制、身为XDR技术始祖的31.5英寸iMac。

TrendForce集邦咨询分析师陈恕勋进一步分析道,从技术成本来看,前一代12.9英寸iPad Pro使用的传统侧光式LED背光与Mini LED背光成本价差约85美元。从产品售价来看,Mini LED 12.9英寸iPad Pro入门128GB版本售价为1099美元,相较前一代同规格定价999美元仅存在100美元的价差。意即新品大致上只反映成本价的上升,并未完全以高利润为取向,显示出苹果积极希望透过导入Mini LED背光技术以树立市场典范的企图心。

除了平板产品,业界预测Mini LED还将用于Macbook。“我们预期2021年2款全新外观设计的MacBook Pro与2022年售价较低的新MacBook Air均将采用Mini LED面板。因Apple Silicon(苹果自研芯片)的成本显著低于Intel CPU,故采用Apple Silicon可抵消采用Mini LED面板增加的成本,”此前,天风证券就分析道,“MacBook可能是Mini LED面板出货量的主要驱动,乐观分析,MacBook每年出货量因采用Apple Silicon与全新外观设计有望在3年内显著成长约100%至3000万-3500万部。”

另一方面,Mini LED具有成本优势,尤其体现在中高端电视产品上,因此Mini LED也被认为是在高端市场上对阵OLED的利器。集邦咨询数据显示,目前Mini LED在高阶的电视应用上,采用约16000颗Mini LED,并搭配2000区的分区控制,但仍比市场广泛认知的高阶OLED电视面板低15%,具有成本优势;若以中阶产品做为考虑,透过将Mini LED的颗数减少至10000~12000颗,搭配500区的分区控制,将其与入门直下式LCD背光模块成本增幅控制在50%内,同样是Mini LED电视在价格与画质间取得平衡的另一个切入契机,因此在今年各品牌厂纷纷开启Mini LED电视应用的商品规格战。

在今年的CES展上,三星电子发布了QLED电视新品Neo QLED,主打Mini LED背光、智能和环保;TCL去年就曾发布Mini LED背光液晶电视6系列Roku电视、LCD电视X10系列;海信2021年推出了控光单位更小的Mini LED电视,实现千级以上分区;创维发布Q70鸣丽屏,采用Mini LED背光技术,将LED背光进行薄膜化、微小化、阵列化,比传统LCD电视有更高对比度和亮度,也更薄。

此外,LG、长虹、康佳、华为等也在Mini LED电视、Mini LED显示器产品方面进行布局。

需求爆发,供应链忙布局

事实上在2019年,Mini LED显示就有重大进展,比如索尼推出780英寸16K高清Mini LED显示商用大屏,华星光电展出过集成触控技术的17英寸的QHD车载PM Mini LED显示屏样机。如今,一众龙头企业的加入,加之面板产业链加速量产,也推进了Mini LED显示的商业化,2021年迎来需求的大爆发。

群智咨询(Sigmaintell)TV研究总监张虹告诉21世纪经济报道记者:“Mini LED背光电视是近两年来重点关注的方向,Mini LED背光本身亮点很多,通过搭配高端LCD面板,可以大幅提升LCD电视的显示效果,延续LCD产品的寿命周期,是短期内对标OLED显示技术的有效解决方案。同时全球头部的品牌对Mini LED背光电视的布局趋于激进,包括以三星电子为首的头部厂商,今年Mini LED背光会迎来爆发式增长。”

张虹还告诉记者,根据群智咨询预计,2021年全球Mini LED背光电视规模达到200万台、渗透率接近1%的水平,未来三到五年维持非常高增长的态势,到2024年则有望超过1000万台,在全球市场的渗透率接近5%。

随着今年品牌厂相继推出Mini LED背光电视,相关供应链厂商也将因此受惠,不少上游公司纷纷投资扩产。

3月29日,华灿光电发布公告透露,珠海华发实体产业投资有限公司收购华灿光电24.87%的股权已完成股份转让过户,华实控股正式成为华灿光电的第一大股东;今年年初,富满电子发公告宣布,拟非公开发行股票募集资金不超过10.5亿元,投入建设LED芯片、Mini/Micro LED显示芯片、5G射频芯片等项目。

对于LED行业的潜力,珠海华发实体产业投资有限公司认为,过去两年是LED行业的调整期,由于新增产能释放导致芯片整体产能过剩,LED芯片价格严重下滑。经过两年的调整,全球LED行业景气度回升,Mini/Micro LED技术将引领下一个十年的应用升级,推动LED行业重回高成长。

集邦报告显示,在逐渐克服技术瓶颈与降低整体成本之下,预估2021年Mini LED芯片在背光电视应用的产值上看2.7亿美元。目前Mini LED产品的主要供应厂商众多,芯片领域有晶电、隆达、三安、华灿、首尔半导体等;检测与分选有惠特、梭特与久元等;打件厂则有隆达、鸿利、瑞丰、利晶微等;驱动IC有聚积、义隆电、谱瑞、奇景、联咏、集创北方、明微电子、富满电子;面板则为三星显示器、乐金显示器、友达、群创、京东方、华星光电等。

集邦咨询认为,由于Mini LED背光显示器于现阶段的产品成本竞争力相较于OLED低15%的成本竞争优势,未来期望持续锁定Mini LED背光模块中成本占比较高的部分进行优化,如Mini LED芯片、Mini LED光源背板、驱动IC等,藉以创造长期的发展利基。

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