AWE直击:新消费崛起 “缺芯”蔓延至家电

来源:《21世纪经济报道》2021年03月25日

在缺芯的当下,不少企业正在加速半导体业务的布局。

3月22日-3月25日,中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海进行,由于疫情影响,这是AWE时隔两年后回归线下。作为和德国IFA、美国CES并列的全球三大消费电子展之一,上海AWE是家电3C行业的风向标。

疫情之下,涌现出新的消费趋势,厨房小家电、健康类家电,以及生活方式类产品成为热门选项,在2020年迎来暴涨。虽然势头还在持续,但是,随着国内疫情好转,今年增长幅度开始放缓。此外,有厂商告诉21世纪经济报道记者,芯片的短缺也已经影响到诸多家电的生产和出货,上半年都无法得到缓解,尤其是中小厂商,今年面临着供应链的挑战。

家电、消费电子是消费的重要品类,而消费是国民经济的定海神针。政策层面看,此前商务部就指出,2021年将坚持扩大内需这个战略基点,着力打通堵点,补齐短板,全面促进消费,健全现代流通体系,切实增强消费对经济发展的基础性作用。

21世纪经济报道记者在展台上观察到,龙头企业的产品矩阵越来越全面,构筑核心壁垒的方向更加清晰。同时,智能化仍是家电企业们追求的方向,“多场景”“分布式体验”“智能中心”“解决方案”成为厂商们的高频词汇,硬件与软件的结合、企业间的互通互联都比以往更深入,而物联网领域的跨界竞争也愈发激烈。

消费结构新趋势:新兴家电、智能家电受捧

“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提到:“顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活品质结合起来,促进消费向绿色、健康、安全发展,稳步提高居民消费水平。”培育新型消费,发展信息消费、数字消费、绿色消费,鼓励定制、体验、智能、时尚消费等新模式新业态发展,被提到战略高度。

自去年以来,家电消费市场已经出现了结构新趋势,居民需求热点也从传统消费转向新兴的家电、智能化的全屋产品。

根据近日中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年中国家电市场报告》(以下简称《报告》),2020年,我国家电市场零售额规模同比下降6.5%至8333亿元。在疫情冲击之下仍显示出较强的韧性,尤其在第四季度,零售额规模创下年度最高,达到2941亿元。

值得注意的是,《报告》显示,2020年中国家电市场中的高端产品、生活家电大幅增长。数据显示,2020年万元以上电视在京东的零售额和零售量同比增长均超过70%;2万元以上冰箱的零售量和零售额分别飙升了126%和132%;结合无线手持吸尘器和电动拖把功能的洗地机,线上零售额同比增长1885%。《报告》认为,“新消费”和“高端化”将是2021年家电产品的主要创新方向。

从TCL、海信、海尔、格力、格兰仕、科沃斯等厂商的布局看,趋势还在继续。在AWE展台上,有白电品牌告诉记者,咖啡机、饮水机等生活方式类产品销量增长最为迅速;另一家厨房网红品牌则向记者表示,虽然一季度增长变平稳了,但仍期望全年获得百分百增长;还有一家外国品牌销售人员告诉记者,旗下仅网红料理机去年销量就达到26万;一家传统厨房家电企业表示,去年空气炸锅爆发式增长,新品累计营收达到上亿元。

一方面,疫情催化了家庭对提高生活品质的需求,烤箱等耗材类厨具不断往品质化方面发展,高端市场也得到增长;另一方面,随着中国家庭原子化趋势,小家庭对于小家电的需求也在个性化,轻巧、普惠、时尚的料理用品、智能家居产品深入人心。

商务部此前就表示,2020年商品消费持续回升,消费结构不断优化。绿色、智能、健康类商品销售红火,国潮品牌受到追捧。在加快培育新型消费方面,将支持传统商业企业运用5G、大数据、物联网等信息技术,加快数字化、智能化改造和跨界融合,更好满足个性化、定制化消费需求。

上游新挑战:缺芯困扰与补芯战略

在新消费来袭的同时,消费电子类企业却遭遇了芯片短缺的供应链难题。除了汽车、手机厂、面板厂外,缺芯问题也蔓延到了终端家电产品。

一位参展的小家电厂商告诉21世纪经济报道记者:“家电芯片缺口有多种因素导致,首先,家电芯片利润低,在整体进口芯片减少的情况下,会优先分配给手机等数码类产品,留给家电的就少了;其次,家电芯片若寻找新的供应商,也需要三四个月的切换周期,所以缺口会持续;此外,全球晶圆厂整体的产能不足,家电又很难获得优先的产能供给,我们库存也不够。”

而雪上加霜的是,芯片短缺涨价,其他上游原材料也在涨价,对中小企业造成不小的打击。“现在好多中小企业都不敢报价,因为只有现货,比如大宗商品中纸品一天一个价,对于金属价格也在观望。好多小厂家没有期货库存,根本不能控制成本,传导到终端产品也只能涨价,目前已经有8到10个点的价格增长。”前述厂商向记者分析道。

为了帮助中小商家解决困难,已经有大厂商尝试抱团创新,建立智能制造工业园,联合当地政府以多种合作方式来统筹中小商家的供应链需求,一同采购原料、管理品控,建立更安全可持续的制造生态链。

在缺芯的当下,不少企业正在加速半导体业务的布局。比如近期,TCL决定设立半导体业务部门,从半导体功率器件、集成电路设计、集成电路产业投资三个方面寻找机会。

AWE展台上,不少企业也将芯片、模组能力一同展出,比如格兰仕就展示了2019年发布的两款AIoT家电芯片——BF-细滘、NB-狮山,这两款芯片都采用RISC-V架构,将用于格兰仕的家电产品。目前,BF-细滘已经量产使用。芯片设计方跃昉科技由格兰仕、恒基集团、赛昉科技合资成立。

拥有了芯片设计等相关能力,可以增强企业自身竞争力,而核心技术加码也是家电企业转型升级的战略方向。同时在芯片新架构的新局势下,定制化的芯片或能够为家电企业节省成本、提升性能,在物联网时代下,智能家电对于芯片的需求也在快速增长。

家电企业在芯片领域此前已有探索,比如海尔专注在MCU芯片,也联合芯片厂商推IoT芯片;海信成立了信芯微电子,芯片产品已经向面板企业供货;创维曾推出AI芯片、入股存储器芯片设计公司;格力电器成立了微电子部门,并投资闻泰科技、三安光电。

在新一轮芯片需求增长、产能不足的情况下,家电企业们也面临着机遇和挑战。目前国家战略层面鼓励企业创新、投入研发、攻克半导体等核心高地,这也是家电厂商们进一步在智能制造领域突破,往科技企业发展的契机。

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