消费电子配件外贸订单激增:有机硅暴涨、芯片紧供应,疫情下工厂行情分化

来源:《每日经济新闻》2020年12月11日

12月9日,多家媒体报道,三星向巴西监管部门提交的新文件显示,三星将效仿苹果,即将推出的Galaxy S21系列的三款设备中均不附带电源适配器和耳机。

头部手机品牌的这一举动,能产生多大影响?

2020年10月,苹果方面宣布,iPhone12不再随机附赠充电器和耳机。近日,《每日经济新闻》记者从多家电子配件企业外贸负责人方面了解到,受疫情影响,今年海外不少电子配件工厂生产出现了停滞情况,国内电子配件外贸订单量增加。而在苹果方面宣布这一消息后,适配苹果手机的20w快充充电器订单出现大幅增加。

睿禾科技有限公司电商负责人张继霖向《每日经济新闻》记者表示:“之前充电器工厂匹配苹果新机的20w充电器很少做,苹果突然宣布不附赠充电器之后,各类经销商、批发商、零售商涌了过来,订单突然增长。但当时的问题是,各家工厂的生产能力没有那么快能跟上,毕竟新的充电器型号要匹配新的电路板、芯片、外壳,短时间内很多工厂产能都跟不上订单量,这两个月,在工厂逐步增加20w充电器的产能后,才基本满足供应。”

对于三星也宣布新款设备不附带电源适配器和耳机,有充电器生产企业相关负责人向记者表示,对于第三方快充厂家而言,或将带来新一轮市场需求。

有企业四季度订单增300%

国元证券研报分析认为,2021年全球快充市场预计可达到3000亿元,市场空间广阔。受到世界经济复苏及iPhone取消标配充电头的积极影响,第三方厂商将迎来较大发展机遇。

手机巨头的最新动作加剧了快充市场的外贸订单需求。事实上,对于消费电子外贸企业而言,全球疫情之下,订单暴涨的除了充电器品类,蓝牙耳机、数据线、平板电脑、智能穿戴等都迎来了较大的订单涨幅。

只是在这一轮强周期之下,并非所有消费电子外贸企业都能享受到红利,全球产业链马太效应亦在显现。而追溯上下游,人工紧张、原材料成本上涨,部分化工品原料暴涨、芯片紧供应也掣肘企业产能释放。

12月7日,据海关总署公布,今年前11个月,中国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币,同比增长1.8%。其中按人民币计,1月至11月外贸数据中,出口16.13万亿元,同比增长3.7%;详细品类来看,1月至11月,机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长。

而受疫情影响,多家电子配件外贸企业表示,今年很多采购商通过电商渠道下订单。根据阿里国际站的数据,从9月起,消费电子类产品流量开始上涨,并因9月采购节拉动达到峰值,交易总额同比上涨237%,支付买家数同比上涨126%。

张继霖所在的睿禾科技有限公司,外贸主要做自主品牌,主营产品除了充电器,还包括数据线、蓝牙耳机等配件。主要客户包括B端采购商以及大型连锁的C端零售商,如韩国的E-mart、泰国的7-11、英国的玛莎等。

张继霖表示:“目前公司的订单量基本排期至明年3月,采购商主要来自发展中国家。此外,今年欧洲和日韩的订单量也在逐步增加,根据排单情况,公司今年第四季度比第三季度的订单量增长了300%。”

相比睿禾科技通过跨境电商渠道销售自主品牌,深圳另一家规模较大的OEM企业深圳飞鑫智能股份有限公司外贸总监荣子昂向《每日经济新闻》记者表示,四五月以来,公司的订单基本比较满,目前排期几乎到了明年二三月。公司外贸主要通过跨境电商平台接单,今年比去年跨境外贸订单量增长了6至7倍,客户包括ODM、OEM代工企业,外贸订单主要来自欧美等国家。“上升比较大的品类包括平板电脑、电竞游戏方面的设备耳机等,还有居家类设备,可能是受疫情影响,‘宅经济’相关的消费电子产品比较受欢迎。”

但是,对于多数企业而言,订单出现暴涨,产能和人工问题总是最先推到眼前。

有电子配件企业表示,当前工厂一共有三千多名员工,工人加班加点两班倒,工厂一天运行16个小时,可是产能还是跟不上,招人一时也不好找,另外即将到年底,招人更加困难。所以只能采取两班倒的方式,一边让员工加班,一边招人。

芯片成产能释放瓶颈之一

“如果说企业订单排期非常满,人工又不足的话,是否会有一些订单分流到部分小工厂?”记者询问道。

“消费电子生产企业,比较正规、大的企业订单量都比较多,小的工厂其实不一定。比如我们的客户,在海外也是大客户,尽管受疫情冲击,但抗风险能力强;小工厂多数可能承接的是小采购商的订单,疫情冲击下,国外的一些小采购商可能会面临破产或者业务停顿,所以小工厂的外贸行情未必很好。”有电子配件负责人表示,一般大的采购商找工厂合作,有一套复杂完备的审核手续,也不会轻易更换供应商。如果采购商要更新供应商,一般考核流程在半年到一年时间。

荣子昂也表示,从同行业的情况来看,不一定都是订单饱满的状态,尤其是今年4月至10月,行业的状态都不是非常好,有一些企业甚至一度处于没有订单、没有客户的状态。

此外,张继霖提及今年客户的一个变化,“受疫情影响,现在海外订单主要来自于各个国家的电商渠道,我们公司今年有60%的新客户是从阿里国际站平台接洽的。很多国外的小B采购商会通过阿里国际站找到我们寻求合作。以前小B采购商可能是零售店或者零售企业,但现在小B采购商很多都是国外的电商客户或者国内的电商客户。”

另一方面,对于电子配件工厂而言,仍面临不少掣肘因素,芯片供应便是最棘手的问题之一。

一家主营智能穿戴的电子配件企业负责人表示,此前工厂产能一度被芯片“卡脖子”。该负责人透露,由于工厂生产大多数是代工,基本上根据客户的需求进行芯片采购。从采购占比来看,当前芯片国产和非国产的比例是五五分。但之前芯片供应相对紧张,后面换了新的型号,芯片的供应问题才得以解决。

华南一家充电器电子配件企业负责人向《每日经济新闻》记者透露,现在订单在排队中,但由于芯片供应紧张,工厂很难出货。“据我们了解,芯片供应要恢复正常,预计要到明年四月份之后。芯片一旦供应不上来,就会影响部分电子配件的供应产能。”

该负责人还表示,当前行业内芯片供应紧张主要是因为芯片上游原材料晶圆告急。此外,由于供需不平衡,芯片价格也有一定上涨。

部分化工原材料暴涨

张继霖提及,睿禾科技当前收到的新订单主要以新品为主,公司生产的产品,其上游原材料除了芯片,还包括零配件接口、制作外皮的原料等。今年以来,原材料的价格有所抬升。基于这一情况,公司的策略是,老产品基本不涨价,新产品则根据产品的成本加上合理的利润核定价格。

有消费电子企业负责人透露,受人民币汇率、原材料价格波动、人工成本提升等影响,与去年相比,公司生产的电子产品成本上涨了20%,成本提高,直接体现在采购商的采购价格提升,而采购商大多属于B端企业,所以他们进一步将产品价格变化传导到消费终端。

《每日经济新闻》记者了解到,对于消费电子产品而言,其上游原材料不乏化工类产品,如有机硅等。

据了解,手机、无线电脑以及智能卡的制造均会使用有机硅。采用有机硅技术制成的高性能材料正走进当今日渐增多的、要求严格的电子及电器领域。有机硅可以密封保护极为敏感的电路、半导体及设备,使其免遭热量、污染及意外的损坏,并且有助于确保电力的持续供应。

生意社监测数据显示,截至11月30日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33333元/吨,与11月23日相比,均价上调7567元/吨,涨幅29.37%;与11月1日相比,均价上调12933元/吨,涨幅63.40%;与10月1日相比,均价上调15533元/吨,涨幅87.27%。

卓创资讯分析认为,有机硅这一轮暴涨,终端需求强劲是最大的支撑,另外,海外订单的不断回流也是国内厂商订单爆棚的一大原因。在海外许多国家,有机硅的生产成本相当高,今年以前,海外产能就开始了向国内转移的大趋势。

展望未来,卓创资讯认为,长期需求持续看好。半导体、5G技术、光伏发电、新能源汽车,这些热门板块都是有机硅的重要终端,相关产业链供应龙头有望获益。

12月9日,有机硅龙头企业新安股份相关负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前行业内企业订单较为充足,工厂既要保障安全,又要尽可能保障及时交付,响应客户需求,对供应链提出了更高的要求。

对于公司当前的排单情况,新安股份相关负责人介绍称,公司海外直接订单正逐步恢复中,间接出口是主导。企业订单主要来自国内,但国外需求总体呈恢复态势。从公司情况来看,出口已恢复到疫情前的水平。这一轮的海外需求,其实更多体现在间接出口的增长上,即有机硅的出口在小家电、笔记本、纺织和医疗器械等类别上增长较快。此外,由于国外装置开工不稳定,供应出现一定问题,出口呈增长趋势。跨国公司在国内的装置也加大了产品外调的力度。

“从供给端来看,今年国内单体企业总体产量虽然是增加的,但需求增长还是超过了供应增长。我国成功控制住疫情给行业带来了机会,这是疫情下的‘中国机会’。”该负责人强调。

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